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最新消息:百度拟1000万美元认购宜人贷IPO新股

日期: 2015-12-16
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来源:TechWeb    时间:2015-12-16    作者:小峰

 赴美上市的P2P平台宜人贷在12月11日首次对外公布招股定价区间为9~11美元后,据TechWeb12月15日消息,宜人贷宣布百度成其“基石投资者”,计划认购1000万美元新股。

 
宜人贷在最新版招股书中透露,百度旗下子公司百度香港已同意以发行价认购价值1000万美元新股,以发行价区间中间值每股美国存托股10美元计算,涉及100万股美国存托股(ADS)。
 
这意味着百度成为宜人贷首次公开发行(IPO)项目中的“基石投资者”。
 
宜人贷此前宣布,计划在IPO中发行750万股美国存托股(ADS),此外还授予承销商最高112.5万股ADS超额发行权,发行价区间为每股ADS 9美元至11美元。
 
以发行价区间上限11美元计算,倘若承销商不行使超额配售权,宜人贷毛融资额(不扣除与上市有关的开支)为8250万美元,若承销商行使全部超额发行权,即宜人贷发行862.5万股ADS,则其毛融资额为9487.5万美元。
 
倘计入百度拟购买的1000万美元,宜人贷上述两项毛融资额将变为约9250万美元和1亿美元。
 
宜人贷最早于2015年11月16日向美国证券交易委员会提交上市招股书,拟挂牌地点为纽交所,股票代码为“YRD”,承销商为摩根士丹利、瑞信、华兴资本、NEEDHAM & COMPANY。
 
美国财经网站iposcoop预测,该公司股票将于2015年12月18日正式在纽交所挂牌。
 
早前一家与宜人贷类似的美国公司LendingClub已于去年12月上市,LendingClub在上市首日股价飙升56%,但在上市近一年后又累计下跌了50%。
 
此前盈灿咨询曾发布宜人贷与LendingClub招股说明书的对比报告,报告指出,两家平台是相似的又是不同,相同是,都控制好了逾期率,成交量规模均在翻倍增长,盈利模式相同,主要支出方向相同,两家平台最为重视的也均为市场和销售。不同的是地域的差异,法律政策及征信体系的差异,Lending Club像是已快到山顶的健将,而宜人贷则在山腰全速冲刺着。虽然近年来宜人贷的成交量、净营收、净利润都涨幅惊人,但从体量上来看,宜人贷仍小于一年前上市前夕的鼻祖大哥Lending Club。
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