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融360正式登陆纽交所上市 发行价为8美元

日期: 2017-11-17
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11月16日,中国互联网金融企业融360旗下的简普科技在美国纽约证券交易所挂牌交易,证券代码为“JT”。IPO发行价定为每股美国存托凭证(ADS)8美元,每2股美国存托凭证相当于5股A类普通股,其发行价低于此前确定的8.50美元至10.50美元的发行价格区间。

融360也成为继宜人贷(2015年12月19日上市)、信而富(2017年4月28日上市)、趣店(2017年10月18日上市)、和信贷(2017年11月3日上市)、拍拍贷(2017年11月10日)之后,第六家赴美上市的中国互金公司。

据媒体报道,融360创始人、CEO叶大清在简普科技纽交所上市敲钟前与国内媒体进行了连线采访。叶大清表示,融360作为一个平台公司,在创新的道路上,是希望更好地服务用户,所以也不会更看重股价的浮动,更看重融360给用户和金融机构服务的能力,这才是一个公司长期价值所在。未来会在大数据、科技、人工智能方面加大投入。

据悉,融360此次将发行2250万股美国存托凭证,按照8美元的发行价计算,该公司通过首次公开招股募集到1.8亿美元资金。如果融360首次公开招股出现超额认购,那么承销商可以行使一项优先权,即在30天选择购买额外上限为3,375,000股融360的美国存托凭证。

加上超额认购,在未扣除佣金、注册费等费用的情况下,融360通过首次公开招股最高能够募集到2.067亿美元。

如果承销商不行使超额认购权,那么在IPO之后,融360将持有简普科技流通普通股的83.8%。在承销商行使全部超额认购权的情况下为82.1%。

另据外媒报道,赛领资本的投资实体和融360持有人Torch International及关联公司同意购买3000万美元的A类普通股。云锋基金和融360股东Article Light同意购买1000万美元的A类普通股。

据了解,投资银行高盛、摩根士丹利、摩根大通和华兴资本将担任融360首次公开募股的承销商。

据融360方面此前公布的招股书,今年截至6月30日,融360的营收为3.934亿元(约合5803万美元),今年上半年的运营亏损为人民币4390万元(约合650万美元),净亏损为人民币4900万元(约合720万美元)。

对于盈利问题,叶大清在今天的记者连线中表示,并没有给自己设一个明确的盈利时间点,更加看重是怎么给用户提供更好的用户体验。

公开资料显示,融360成立于2011年10月,是中国领先的移动金融智选平台。公司致力于为个人消费者和小微企业提供金融产品的搜索、推荐和申请服务,业务范围涵盖贷款、信用卡与理财。此外,公司还免费为用户提供便捷、划算、安全的金融信息服务。


文章来源:网贷之家

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