语言切换
媒体中心 News

六家城商行发布2017年财报 城商行业绩开始出现分化

日期: 2018-06-12
浏览次数: 221
分享到:

截至3月27日,在香港上市的徽商银行、盛京银行、郑州银行、天津银行、重庆银行、青岛银行六家城商行已发布2017年财报。

从财报看,城商行业绩开始出现分化。天津银行、青岛银行净利润下降,郑州银行净利润增速下降,盛京银行税前利润也下降,徽商银行利润增速变化不大。

工行、建行和农行等大型银行已公布2017年财报,大行净利息差开始触底回升,分别较2016年回升8个、4个和5个基点,不良普遍“双降”。由于城商行规模普遍偏小,抵御风险能力较弱,面临资金成本和不良压力,净息差普遍大幅收窄,幅度超过股份行,不良压力也有所上升。

2017年,银行资金成本普遍走高,SHIBOR利率较2016年上涨,造成城商行付息负债压力有所上升,净利差较去年同期降低。徽商银行、青岛银行、盛京银行、天津银行、郑州银行、重庆银行2017年净利息差分别下降0.24、0.48、0.29、0.62、0.58、0.34个百分点。

一个突出的变化是,部分城商行开始大力发展利润较高的消费金融业务,并作为2018年主要战略调整方向。

两家城商行净利萎缩

城商行利润猛增的势头已不再。

其中,天津银行、青岛银行净利润下降。天津银行净利润连续两年下降,2017年为39.43亿元,同比下降12.7%。净利息收入大幅减少18.9%至84.01亿元,净利差从2016年末的1.42%大幅下降至2017年末的0.81%,主要是由于生息资产的平均收益率下降14个基点,付息负债的平均付息率上升48个基点。

青岛银行2017年净利润19.04亿元,同比下降8.86%。利息净收入下降4.10%。净利息收益率1.72%、净利差1.57%,分别比上年下降0.51、0.48个百分点,主要由于贷款和投资收益率下降、市场资金成本率上升、“营改增”价税分离等因素共同影响。

重庆银行2017年净利润37.64亿元,增速从2016年末的10.5%降至7.5%。重庆银行行长冉海陵在香港举行的业绩发布会上表示,该行“利润本来可做到40亿以上,去年主动用3亿利润消化不良,所以利润增速有所放缓。”

郑州银行2017年实现税前利润55.48亿元,同比增长5.54%;实现净利润43.34亿元,同比增长7.14%。

徽商银行、盛京银行2017年净利润增速与2016年变化不大一致。徽商银行2017年净利润78.12亿元,同比增长11.66%;从收入看,主要是净利息收入增加。净利息收入的占比89.19%,同比上升2.11个百分点。不过,盛京银行2017年实现税前利润82.29亿元,同比降低5.5%;净利润75.74亿元,同比增加10.1%;主要是由于所得税费用2017年大幅减少11.75亿元。

不良面临较大压力

从这几家城商行财报看,2017年不良资产压力较大,部分银行高管表态会补充资本。

重庆银行2017年末不良贷款“双升”。截至2017年末,该行不良贷款余额24亿元,较上年末增加9.58亿元;不良贷款率1.35%,较上年末上升0.39个百分点;拨备覆盖率210.16%,同比大幅下降83.19个百分点。冉海陵表示,重庆银行地处西部地区,受到经济环境影响,“这是真实的反映,体现高质量发展的要求。”

不良贷款“双升”的还有青岛银行和天津银行。青岛银行2017年末不良贷款增加4.72亿元;不良贷款率1.69%,比上年末上升0.33个百分点;不良贷款拨备覆盖率153.52%,比上年末下降40.49个百分点。天津银行不良贷款增加5.62亿元,不良贷款率为1.50%,上升0.02个百分点。

徽商银行2017年末不良贷款余额33.00亿元,比上年末增加3.33亿元;不良贷款率为1.05%,比上年末下降0.02个百分点;不良贷款拨备覆盖率为287.45%,比上年末上升16.68个百分点。徽商银行会计部总经理李大维表示,该行2017年不良贷款余额略微上升,但不良率降低,拨备仍很高。未来宏观形势向好,将通过完善贷前调查和贷后管理改善不良形势。

盛京银行、郑州银行不良率下降,但不良余额上升。盛京银行不良贷款率1.49%,较上年末下降0.25个百分点,但不良余额上升。郑州银行不良贷款余额19.26亿元,不良贷款率1.50%,较上年末上升19个基点。

发力消费金融

消费信贷猛增,是城商行2017年的一个典型特点,仍有部分银行将按揭贷款作为发力重点。

截至2017年末,徽商银行个人消费贷款余额731.63亿元(不含信用卡分期),较年初新增人民币218.46亿元,增幅42.57%。信用卡透支本金余额76.7亿元,较上年末增长16.52亿元。住房抵押贷款余额847.39亿元,同比增长39.67%。

徽商银行董事长吴学民对记者表示,转型推动零售业务发展是各家银行的方向,零售金融是银行的稳定器。2018年将重视消费金融,带动零售新的发展。“消费金融原来围绕衣食住行开展,特别是住;未来会围绕健康、医疗、教育、文化、旅游、养老等新兴市场拓展业务。”

重庆银行2017年调整个人银行业务结构,个人消费贷款反超按揭贷款。其中,个人消费贷款余额达300.25亿元,同比增加319.3%,近三年复合增长率179.3%;个人消费贷款占个人零售贷款的比重快速上升至47.9%。个人按揭贷款在个人零售贷款的比重降至30%以下,余额仅172.35亿元,同比下降6.0%。

重庆银行个人银行部总经理陆勇在香港业绩发布会上回答记者提问时表示,该行消费金融主打无担保信用小额贷款。抵押贷款、信用贷款正在从线下搬到线上,高端人士信用贷款已经实现线上定额、线上定价。

其余城商行中,个人贷款占比虽不高,但增长很快。

郑州银行个人贷款341.13亿元,较上年末增加37.47%。个人住房按揭贷款余额102.41亿元,较上年增幅49.24%。个人消费贷款余额88.28亿元,较上年增幅为82.32%。

盛京银行2017年末个人贷款余额150.08亿元,同比增长83.9%。其中,住房按揭贷款92.27亿元,增幅104.2%,个人消费贷款39.88亿元,增幅59.4%。

青岛银行零售信贷中大多仍是住房贷款。该行2017年个人住房贷款241.29亿元,同比增长32.1%;个人经营贷款萎缩,个人消费贷款余额仅17.47亿元,同比增长66.7%。

只有天津银行消费贷款萎缩,其2017年末住房按揭贷款212.86亿元,同比增长46.6%。个人消费贷款87.93亿元,同比减少14.0%。


文章来源:21世纪经济报道

地址:江苏省昆山市花桥经济开发区金华路2号华道产业园
电话:+86 0755-2955 6666
传真:+86 0755-2788 8009
邮编:330520
Copyright ©2005 - 2015 华道数据处理(苏州)有限公司 ALL RIGHTS RESERVED

 


犀牛云提供云计算服务