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“零售之王”是怎样炼成的?——2016年银行半年报解析之招行信用卡

日期: 2016-08-23
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2016年8月18日,招商银行发布了半年度业绩报告,根据招行半年度报告显示,该行的具体利润及收入数据如下表所示。

“零售之王”是怎样炼成的?——2016年银行半年报解析之招行信用卡

 

零售业务:支撑营业收入的半壁江山

2016年上半年,招行零售金融业务税前利润达269.57亿元,同比增长36.68%,占本公司业务条线税前利润的比例不断提升,达49.27%,同比提升5.69个百分点。零售金融业务营业收入保持较快增长,达521.45亿元,同比增长15.82%,占本公司营业收入的48.43%,同比提升3.06个百分点。其中,零售净利息收入达324.17亿元,同比增长12.10%,占零售营业收入的62.17%,零售非利息净收入达197.28亿元,同比增长22.52%,占零售营业收入的 37.83%,占本公司非利息净收入的46.78%。零售业务实现银行卡(包括信用卡)手续费收入46.65亿元,同比增长6.24%,实现零售财富管理手续费及佣金收入136.88亿元,同口径比上年同期增长23.24%,占零售净手续费及佣金收入的70.42%。零售客户基础不断夯实,私人银行、钻石、金葵花、金卡、有效大众客户、信用卡流通户均进一步增长,特别是价值贡献最大的“双金客户”新增46万户。

信用卡业务:流通卡市场占有率持续领先

报告期内,招行快速推动信用卡核心业务移动互联化, 掌上生活绑定用户突破 2,500 万,利用“网上申请,网点核身”项目大力推进信用卡申请电子化受理的普及,助力全行大零售体系下交叉销售,信用卡利息收入 155.55 亿元,同比增长 26.33%,信用卡非利息业务收入 52.37 亿元,同比增长 13.65%。

截至报告期末,招行信用卡累计发卡 7,359 万张,同比增长14.22%,报告期新增发卡量为280 万 张,流通卡数 4,062 万张,信用卡流通户数为 3,328 万户,较上年末增长 7.25%。
 

“零售之王”是怎样炼成的?——2016年银行半年报解析之招行信用卡图一:招行信用卡累计发卡量

截止报告期末,招行信用卡透支余额为3,404.06亿元,同比增长38.74%,2015年为3130.56亿元,2014年为2198.88亿元,信用卡循环余额占比为24.67%。
 

“零售之王”是怎样炼成的?——2016年银行半年报解析之招行信用卡图二:招行信用卡透支余额

截止报告期末,招行信用卡交易额为 10,535 亿元,同比增长25.55%,2015年为18195亿元,2014年13313亿元,流 通卡每卡月平均交易额 4,452 元。
 

“零售之王”是怎样炼成的?——2016年银行半年报解析之招行信用卡图三:招行信用卡消费交易额

截止报告期末,招行信用卡不良贷款率1.21%,2015年为1.37%,2014年为0.94%。
 

“零售之王”是怎样炼成的?——2016年银行半年报解析之招行信用卡图四:招商银行信用卡不良贷款率

电子化进程

报告期末,招行零售电子渠道综合柜面替代率达到97.79%,较上年提高0.47个百分点,可视柜台非现金交易替代率达到47.00%,较上年提高26.52个百分点,电子渠道综合柜面替代率达到60.73%,较上年提高1.6 9个百分点,创新推广的移动支票等新型支付结算产品的替代效应明显,网上企业银行交易结算替代率94.17%,高位同比下降0.81个百分点。

2016年上半年,招行个人手机渠道业务保持高速发展,客户活跃度不断提升,报告期内手机银行累计登录次数9.96亿人次,截至2016年6月30日,手机银行客户端累计下载量达到7,911万,累计下载客户总数达到3,409万户,年活跃登录客户达到2,225万户。同时,手机银行交易量、手机支付业务量增长迅猛。2016年上半年,手机渠道累计交易18.73亿笔,同比增长146.78%,累计交易金额达6.21万亿元,同比增长57.24%。其中:手机银行交易笔数3.32亿笔,同比增长41.28%,交易金额5.29万亿元,同比增长49.12%,手机支付交易笔数15.41亿笔,同比增长193.82%,交易金额0.92万亿元,同比增长129.03%。

信用卡布局:

1、发行全球首单信用卡不良资产支持证券

不良资产证券化试点重启,报告期内完成分别以信用卡不良贷款和零售小微不良贷款为基础资产的“和萃一期”和“和萃二期”的发行,合计处置不良资产本金规模约26亿元,发行证券面值约7亿元,根据监管规定自持各档证券的5%,其余证券全部由市场投资者认购。

2、首发《Apple Pay用户报告》

首发《Apple Pay用户报告》,其对上线首日的招行信用卡ApplePay用户进行了初步画像和分析,对ApplePay未来市场前景的判断具有一定参考价值。《报告》指出,在绑定数量前三名的招行信用卡中,“和卡”、“YOUNG卡”以及“HelloKitty卡”位居前三。

3、与滴滴出行联合达成战略合作

招行将成为滴滴信用卡支付接入的首位伙伴,招行用户可直接在滴滴出行APP中通过绑定信用卡、储蓄卡线上支付车费,此外,双方将展开发行联名卡、汽车信贷、司机线下招募、O2O客户开发等多项业务合作。

作为业内零售业务始终处于前列的“零售之王”在今年的成绩单可圈可点,流通卡量仍然在市场上持续领先,并晒出流通卡每卡月平均交易额 4,452 元的骄人战绩;首发了全球首单信用卡不良资产支持证券,效果明显,不良率于去年来说已经开始下降;携手滴滴打开汽车金融这一大市场,结合近日滴滴的一系列牵手优步、推出汽车信贷产品的大动作,招行这一步棋又走在了前面,战略上高举高打,管理上精细入微,“零售之王”并不是一天炼成的。

(备注:本文根据招商银行公开发布的2016年半年报整理而来,更多银行半年报信用卡信息解析和上市银行信用卡数据盘点,稍后奉上。)


文章来源:华道行业研究中心   作者:吕绍婉

 

 

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